Фоун и Смайли приводят детёныша крысиного создания в горы, но тот не спешит с ними расстаться. Смайли даёт ему имя Бартлби. Когда на Боунов нападают два крысиных создания, преследующих их с самого начала их пребывания в Долине, Бартлби неожиданно защищает Боунов. Прогнав крысиных созданий, троица встречает огромного горного льва по имени Кре Мен (Роке Джа), который рассказывает им о начавшейся войне и спрашивает, на чьей они стороне...
