В процветающей стране Терра-Ферро (Земля Железа) правили три короля - Золотой, Деревянный и Железный. Но алчность одного из них ввергла страну в пучину отчаяния и ужаса. Теперь здесь заправляет злая колдунья, и у этой земли новое название Терра–Морра (Земля Смерти). А несчастные, обездоленные люди, ожидавшие помощь из других краёв, совсем потеряли надежду. И только один юноша, вооружённый каменным топором, осмелился бросить вызов могущественной колдунье.