В джунглях каменного века пытается выжить группа неандертальцев, больших шерстяных людей, живущих ещё звериным единением с природой, но освоивших и огонь, и религию. Им придется столкнуться со страхом кроманьонцев, предков современных людей, чьи копья и стрелы делают врагов из любого жителя леса. И уже сложно будет понять, кто из людей разумных больший зверь.